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国泰海通证券表示，2025年(nian)中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股(gu)市贴(tie)现率的系统性降低，推动增量入市。而外部(bu)局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的(de)延展(zhan)。因此，判断7月底(di)之前股市(shi)仍有上升空间。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注(zhu)的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉(zhuan)市場行情的主要(yao)就(jiu)昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外(wai)部環(huán)境的變(biàn)化。政筴(ce)主要(yao)包括資本市場政(zheng)筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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1、报告指出，过去一个月(yue)来看，稳(wen)定币、银行贷款(kuan)、资本市场活动、零售交易主题是金融(rong)板块下最大(da)的拐点；下(xia)个月的美联储(chu)年度压力测试结果和Q2财报季是该板块重要的催化剂。

2、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示🍋🥑👗🥕，投资者已将资金从避险资产转移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术性超买状况降温👡，一旦宏观经济和地缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。