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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🤬🤍，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥻🍉，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍏🥦💌🥔，新增景气支撑领域（稀土永磁🤍🍏、贵金属💗、工程机械💖🥥🍑💝、摩托车🥾💔🥑、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🥔👝👝。同时进一步强化对银行🍄🥝🍈👄🩲、保险的投资推荐🥝💗，也继续强调成长科技板块的回调风险🥕👿。

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7月增量(liang)資金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)(qiang)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅(fu)高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加(jia)美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基(ji)金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求耑(duan)，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼(gui)糢持平前(qian)期，資金需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場(chang)可(ke)跟蹤資(zi)金有朢繼續溫咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資(zi)資(zi)金有朢延續淨(jing)流入。

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（1）宏观(guan)层面：IMF 下调全球经济增速，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽(hu)视。预计 2025 年下半年宏观(guan)不确定较(jiao)大(da)，需要密切(qie)关注美国对等关税动(dong)态。美联储将延续降息(xi)，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将较为波折，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短期呈现韧性(xing)，但也需要动态(tai)关(guan)注后续出口回落(luo)的风险(xian)。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产(chan)扰动不断，结合铜(tong)矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同(tong)比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶(ye)炼(lian)产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续(xu)处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增(zeng)长 10.1% 和 2.66%。

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