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相(xiang)比2014年底(di)和(he)2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可能还(hai)不(bu)支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但如果美联储在(zai)7月(yue)意外降(jiang)息，并且中国央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动来看(kan)，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末到四季度。近期，YU7大(da)热(re)、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化领(ling)域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药(yao)和新消(xiao)费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是三(san)季度寻找(zhao)结构性机会的重心(xin)。

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盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三个月滚动来看(kan)，大类板(ban)块盈利多(duo)有(you)放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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