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汇率方面🤬🥕🍍，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场预期🩲，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👗。

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“总体情况是💞，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓👢🤍，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”💔🩱。

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行情以低估值央国(guo)企的A/H溢(yi)价快速收敛为主(zhu)。当前，港(gang)股PB、PE估值(zhi)分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆(bai)，难言泡(pao)沫化。

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英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目🍉🤍👘🍄，测算总投资约42🍊🎒💋👛👙，381万元。该项目建成后🥾🍒，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

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1、展望7月🧄😈🥥，市场可能会呈现指数突破上行🍈，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾。从资金面看🤍🍆🍍🤍，目前利率仍处于较低水平🍋😈，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🤍🍇，7月科技风格占优的可能性较大💛。

2、4、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会💌💗👘🥬。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落，供需边际将双向收敛形成博弈🍋🥥。预计下半年铝价走势先抑后扬，七至八月为低点🥭👚🍊💌。海内外低库存有较强底部支撑🌽，顺畅回调节奏可能性低💖🍏👛🩳。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动👘🍄🥻🥻。中美关税缓和期结束🥦🍉，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多🎒🥿🍓🥔，振幅有走扩可能。