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新乳业原是新希望下属的乳业板块，因盈利不佳于2011年被新希望剥离🍓👄，六年多后冲刺深交所上市🍏。2016年💟，新希望乳业的营收规模超过40亿元👞🥭🍇；净利润也达到1.5亿元左右🧅👚。2019年1月上市。上市以来💞🤬💞，刘永好未减持过新乳业的股份🥑🥦👿👄🧅，这次是他首次减持该公司股份👿🍇😈💋。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🎒🩰，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥦🍑🤬🍒，价格端持续低迷👄，中报业绩增速可能阶段性放缓👠🍇🍇💗👜，但仍有部分领域业绩有望改善。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💯🍍，分别以25/3/20🍊💟🍓、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳，除我们自5月以来持续强调的军工🍈🥻、风电、游戏已陆续兑现外💌🍒🍎🧄，后续建议关注半导体🍅、电池（固态电池主题）、电网设备🥬🥻🩱🥥💓、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👝🧄🍒🌽。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🍒🤬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌😻、国产算力链😡，以及近期明显涨价的存储👠🥻、小金属🍑🥦🧡。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽(kuan)基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指(zhi)处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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