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最终6月指数先跌后涨，多数(shu)指数录得了(le)一定涨幅。其中(zhong)，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创50指数(shu)下跌3.5%。风格指数方面，科技风格(ge)表现较好，科技龙(long)头和创业板指(zhi)领涨，科技(ji)龙头指数涨7%，创业板指(zhi)涨6.6%。小盘风(feng)格相对大盘风格后来居上(shang)，表现相对较好。消费(fei)龙头(tou)跌幅(fu)较大。

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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径(jing)二(er)则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈(kui)螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多(duo)采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👄😡👛，总需求依然保持稳定🍋🤬，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看👄🧄，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🥻。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🤍🍆👙。

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1、综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🥝🥻👢。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间🌽🍆。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单👜👚🥿🥿，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🥾👿，“当下，人工智能就是一切🥾🤍。”