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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”💛，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩰💖，后续仍有上攻空间💘🍈🤬🤍；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工💟、计算机🍉👝👠😠、传媒💓🍊、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥻。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💖🍅，并在途中调整中以日线模式适当增配💕🤍🍊。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)建議(yì)以週期爲(wèi)(wei)軸，供需(xu)爲錨(máo)。關(guān)註新科技(ji)週期下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展(zhan)（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型(xing)的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)(yu)AI生態(tài)(tai)的完善、AI商業(yè)糢式的落地、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週(zhou)期下相(xiang)關(guan)産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用(yong)與算力、國(guo)産集成電(dian)路産業鏈），以及“雙(shuāng)碳(tan)”週期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能(neng)、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加。

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田希蒙：Wind数据显示🍆👞🥝💗，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🎒🧄🧅，市净率为1.17倍🎒🥦🍆👜，绝对估值处于全球洼地🩱🧄💞。横向对比🍆，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👜👛🩳。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥕，银行🩱🍆👡、电信等高股息资产表现也不错👅🍋👙。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、本周市场(chang)各(ge)指(zhi)数全面上涨，上(shang)证综指上涨(zhang)1.91%，上证50上(shang)涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨(zhang)3.98%，中证(zheng)1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

2、券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到🩰，此次撤回申报材料与更换会计师事务所有关💝🥑🧄，主要因为国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年🍅👄🍍🎒😡。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划👞，可能在2026年择机申报IPO🩳。