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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥👜🥾，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👞🍈，引发A股估值重估💯🤬😈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🩰，进入增速稳定波动率降低的新时代👗，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👚🍅👠👢，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍉，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍🥿🥒🥥，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍆，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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紫光国微：2025年(nian)6月27日，公司通(tong)过股份回购专用(yong)证券(quan)账户以集中竞价交易方式实(shi)施(shi)了(le)首次回购，回购公(gong)司股(gu)份数量775，460股，约占公(gong)司目前总股本的0.09%，最(zui)高成(cheng)交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为49，617，333.40元（不含交(jiao)易费用）。

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有券商人士分析称，此(ci)次直(zhi)接收购福可喜玛控股权，意味着(zhe)仕佳光子将进一步(bu)强化(hua)对上(shang)游核心(xin)元件的把控。此(ci)外(wai)，随着AI数据中心带宽密度(du)快速提升，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插(cha)芯作(zuo)为MPO高密(mi)度光纤连(lian)接器的(de)核心构造元素，其需求也呈现快(kuai)速增长。

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国内经济维持弱稳格局，基建或(huo)是下半年经济相对确定的(de)向上支撑，我们预计随着 8 月开始(shi)出口(kou)压力或加大，以及消费(fei)边际效果回落，四季(ji)度国内逆周(zhou)期(qi)增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口(kou)增速在(zai) 6、7 月份保持韧性(xing)，8 月开始压力或(huo)将加快显现，中性预期下全年出(chu)口同比(bi)增速(su) 在 1.5% 左右(you)。其次，内需方面，基建(jian)资金到位量或前低(di)后高，下(xia)半年基建增速 有望维(wei)持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地(di)产政(zheng)策继续发力(li)。 下半年(nian)商品消费弹性或(huo)将边(bian)际放缓，“两新(xin)”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低(di)点可(ke)能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增(zeng)量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有(you)力支撑。

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1、值得关注的是，512810尾(wei)盘溢价(jia)再度走高(gao)，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日(ri)已有超7400万元资金提(ti)前进场。

2、截至2025年6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)(jiao)2025年(nian)6月20日（18009.48億元）螎資增加額(e)爲256.05億元。