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5🌽🥻🍋🥬、国际市场方面：经济增速预期下调🥿，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期👛，棉价上行难度较大。依据USDA6月报🥕，2025/26年度全球棉花产量同比下降💟，需求同比增加🥾🍄，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低🍉👄，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平🍋🤬🍋💕🍇。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下🤍🥥👗💖，全球棉花需求量预计将环比下调😈🥬🍄。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🍆。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低👠，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🍋。美棉出口方面🍒，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）👙💌，从基本面角度看💛🥥，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限💯🤬🥥🥾💯。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动💕。

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1、3、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会于6月23日召开🍆🥻。会议提出👘，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节🌽；加力支持科技创新💋👜、提振消费👜🍎，探索常态化的制度安排维护资本市场稳定；把做强国内大循环摆到更加突出的位置。

2、基金申购几乎没有太大变化🍇👜💔，尽管也有客户开始申购基金🍊，但是由于接近扭亏阻力位时👅，基金赎回压力较大🥾🍆，总的来看，在阶段I🍉🥦，基金净流入规模会非常有限。