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2025年上(shang)半年氧(yang)化铝(lv)大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨，整体(ti)跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨，整体涨幅4%。

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美聯(lián)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下半(ban)年貨(huò)幣(bì)政筴(cè)決(jué)筴思路或繼(jì)續(xù)以等(deng)待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但(dan)一定程度(du)上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)險(xiǎn)。美聯(lian)儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思(si)路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反暎(yìng)(ying)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應對(dui)失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà) Sahm.rule 揹(bēi)景下，于 2025 年 12 月降息(xi) 50bp；其二爲貨(huo)幣政筴採(cǎi)取先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)(tai)，在三季度(du)末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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6月29日，香港特区(qu)**财政司司长陈茂波(bo)发表题为《亚洲新(xin)时(shi)代》的(de)网志宣布，关于(yu)稳定币的法例将在今年8月1日生效。陈茂波说，香港特区**及(ji)金(jin)融监管机构将致(zhi)力于营造(zao)有利的市(shi)场环境，配以必要的(de)监(jian)管(guan)措(cuo)施，推动发行人把稳定(ding)币应(ying)用推展至不(bu)同场景，助(zhu)力解(jie)决企业经商和市民生活(huo)中的实质(zhi)痛点(dian)。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型(xing)机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产品力正替(ti)代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领(ling)域产品催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费(fei)的行情。预(yu)计(ji)AI和军工是三(san)季度寻(xun)找结构性机会的重心。