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我们在中期策略报告中描述了本(ben)轮(lun)市场进入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求增速(su)结束三年低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下(xia)行(xing)，此(ci)后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛(lian)，以及(ji)沪深300非金融(rong)建(jian)筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛(lian)下行对应的就是估(gu)值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市(shi)场走势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空(kong)间更(geng)大，是重要的选股(gu)方向

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3、需求(qiu)：玻璃需求弱势的核心因素(su)仍在于终端地(di)产低(di)迷，具体表现为工程订单进(jin)展缓慢、深加工企业订单长期同比偏(pian)低、回(hui)款周期长且难度大(da)。相比之下，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现(xian)尚可(ke)。1-5月国(guo)内(nei)浮(fu)法(fa)玻璃表观消费量1864.63万吨，同比(bi)下降11%。相较于前五(wu)个月玻璃产量玻(bo)璃表需偏低507.31万(wan)吨，供需宽松矛(mao)盾依旧(jiu)未有效缓解。下半年玻璃需求或有阶段性好(hao)转，但房地产新开(kai)工面积近两(liang)年负增长状态仍将抑制玻璃长期(qi)需求，因此，2025全年需(xu)求仍将处于同比下降(jiang)状态。

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2、臨(lín)(lin)近特朗普**設(shè)下的關(guān)稅(shuì)談(tán)判大(da)限隻賸(shèng)下一週多時(shí)(shi)間(jiān)(jian)，美(mei)方再次放齣(chū)談判或可延期(qi)訊(xùn)息。噹(dāng)地時間27日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普在記(jì)者會(huì)上錶(biǎo)示(shi)，此前宣佈(bù)的(de)截止日期仍具靈(líng)(ling)活性。