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1、企业(ye)盈利(li)的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等(deng)货币数据的明显回升也是重(zhong)要的(de)信(xin)号。

2、展望7月🥒👡🍇👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍑💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉，在科技🥥🥻🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰👙🍓💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥔、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅💞，我们称之为牛市阶段II💯👞。风格方面🥑🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看👚😡，7月科技风格占优的可能性较大。