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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗(lang)，范(fan)围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需(xu)均报以(yi)乐观期待。目前看，供应端(duan)面积基本如期，美豆单产(chan)出现大幅调(diao)整概(gai)率(lv)低，加菜籽、俄(e)罗斯和乌克兰油(you)料产(chan)区存在干旱隐患，三季度急需(xu)更多广泛(fan)的降(jiang)雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进(jin)展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北(bei)约峰会发布(bu)的《海(hai)牙宣言》被解读中美关(guan)系(xi)继续向好，6月28日(ri)美表(biao)示特朗普年(nian)内将访(fang)华(hua)。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻(xun)求平衡。7月美(mei)豆将进入出口销售周期，关(guan)注美豆出口销售能否好于(yu)预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国(guo)内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美豆价格上(shang)涨(zhang)，蛋白粕价(jia)格单边偏强对待。另外(wai)，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。

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