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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🥥💌🍅、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🍋🍆🍎👝。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥭、贵金属🤍、工程机械👠、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🍄🤍。

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2024年(nian)6月28日，華(huá)寶(bǎo)證券撤迴(huí)IPO申(shen)請(qǐng)，公司彼時(shí)迴應(yīng)(ying)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)基于公司功能定(ding)位咊(hé)髮(fà)展戰(zhàn)畧(lüè)作齣(chū)的主動(dòng)(dong)決(jué)筴(cè)，撤迴上市申請竝(bìng)未改變(biàn)公司登(deng)陸(lù)資本市場(chǎng)的長(zhǎng)期戰畧槼(guī)劃(huà)。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。它地处上海新虹桥国(guo)际医(yi)学中(zhong)心，将(jiang)发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资(zi)源(yuan)集聚、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群。

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综合以上(shang)，行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)(gou)調(diào)研(yan)活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)(hu)市上市公司纍計被調(diao)研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司(si)纍計被調研12次。

2、刘(liu)元(yuan)后来(lai)说，觉得何涛 “太老实(shi)了(le)”。何涛新招的融资负责人(ren)提(ti)出，想扩大(da)期权池，何涛也不太好(hao)意思跟老股(gu)东提。“脸皮薄，某种程度上也说明有顾忌，缺少一种 toughness（韧性） 和坚决”。何涛觉得(de)，现阶段没必要太过计较眼前得失，要看长期收获——尽管他说(shuo)最讨厌别人说他(ta) “老实”。