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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥻🧅🥻👜，这些亮点恰恰都在港股😻💕，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🩳🥦🧄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👿🤬🥥🍄。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🍎🍄👞，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）👛😈🥒，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🩰🍒👘👿，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👜，按这一比例看估值已经合理😠💋。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加💛🍊👙🤬，但实际增量仍需等待印尼官方披露🤬🍏🩳🥔。其次💞🍌，印尼头部镍🍅🥑、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🍏🌽，供需整体将进一步承压运行🍎💗。中长期而言🩰🍈💓，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高👡👡，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🩱🍍🥝🍎🍊。

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常(chang)青科技：公司首(shou)次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項目經(jīng)過(guò)前期試生産，已完(wan)成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器(qi)設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試(shi)，相關(guān)(guan)生産線(xiàn)已于(yu)近日正式投産。該(gai)募投項目投産后(hou)，將(jiāng)新增(zeng)特種單(dān)體(tǐ)(ti)及專用助劑總産能12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。

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1、早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体股东发出部分要约🍉👄💗🥔🥻，预定要约收购股份数量为34.68亿股🥦，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股💗🍏，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%🥑😈💗🥔。

2、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥭。第四🍍，市场交易和增量资金层面👠，近期在以伊冲突缓和后🍎💖😠🍑🍑，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥑🍎🥭🤬🎒。