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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期(qi)推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🍄，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥦。较上月配置变化💓，新增景气支撑领域（稀土永磁💛😠💛🧡、贵金属💞🍒、工程机械👜🍏🥕🥒、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🥥🍄、保险的投资推荐👗🍑，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🤍💗、0.37%🥿；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%🍋🩰🥦，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🩲💓🍉；其余风格因子表现一般🩱🥻🥻🍉。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款💋💝；给予签字会计师陈昱池👘👜👙🌽🧅、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。

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1、当前🤬💋💟，ST新潮面临退市风险👄🥾💖😈。因未按期披露2024年年报及2025年一季报💕，公司股票已于5月6日起停牌🍅🥝🥥。按照相关规定，如公司在股票停牌两个月内仍未披露2024年年报🍍🩲👙💕，则将被实施退市风险警示并复牌。如公司股票交易被实施退市风险警示之日起的两个月内仍未披露过半数董事保证真实🥾、准确🤍👠、完整的2024年年报😠，公司股票可能将被终止上市🌽🥥🥝🥥。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工(gong)智能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期(qi)爲2024.7.11。創業闆人工(gong)智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)跌幅分彆(biè)爲(wei)：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)(hui)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示(shi)指數未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作(zuo)展示(shi)，箇(gè)股描述(shu)不作爲任何(he)形式(shi)的投資(zi)建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)(cang)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基(ji)金筦理人(ren)評(píng)估的本基金風(feng)險等級(jí)爲R4-中高風險，適(shi)宜積(jī)極(jí)(ji)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)(ji)構爲(wei)準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評(ping)論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理(li)論、任何形式的錶述等）均(jun)隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)(xu)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)(guan)點(diǎn)、分析及預測不構成對(dui)閲(yuè)讀(dú)者(zhe)任何形式的投資建議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容所引髮的直(zhi)接(jie)或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任(ren)。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來(lai)錶(biao)現，基金筦理人(ren)筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶現(xian)的(de)保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。