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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行(xing)2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材(cai)成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)(cu)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)(wen)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石(shi)庫(kù)存、唐山鋼坯庫(ku)存上行，主要鋼材品種庫存均下行(xing)。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭(tan)期(qi)貨價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦(qin)皇島港煤炭庫存(cun)、京(jing)唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。

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► 成(cheng)长型(xing)回报：科技、新消费、创新药等，也均(jun)为ROE修(xiu)复抬(tai)升的板块。在(zai)整体宏观经济稳(wen)杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下(xia)，一些能够提供新(xin)的增长(zhang)方向的结构(gou)性机会，例(li)如符合当(dang)前认(ren)购和人(ren)群(qun)消费习惯变迁(qian)的(de)新消费、适应AI方向的互(hu)联网科技(ji)、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创(chuang)新药也均为近期ROE明显(xian)抬升的板块，港股(gu)恰恰在这些领域具(ju)有(you)明显优势，A股却相对缺(que)乏。

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具(ju)体来(lai)看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠(die)加政(zheng)策对自主创新的扶持，港股通互联网(wang)等领域具备估值修复(fu)潜力。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🥬，相比五月末上行0.60x💞🍄🩳。

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1、8🍏👙、上半年，终端需求符合正常季节性规律，在供给充足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来🍎🍋🍒，历史同期高位水平运行。卓创统计数据显示🍇🍋，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%🧄🥬🍈🩱，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低💋，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅👚🍅🍄，屠宰企业开机👘💔💓🥭、利润情况较好。

2、近(jin)日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)(gui)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)咊(hé)問(wèn)(wen)計于民統(tǒng)一起來(lái)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)(lun)證，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚(ju)共識(shí)”。