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2025-08-16 10:02:57 作者：牛贝

进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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周思聪：港股短期可(ke)能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期(qi)来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式(shi)”配置中国资(zi)产的重要(yao)市场，在人民(min)币国(guo)际化进(jin)程中扮(ban)演重要角色。从长期看(kan)，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储(chu)进(jin)入降息周(zhou)期、南(nan)向资金持(chi)续流入等，为港(gang)股市场(chang)提供了有力支撑。

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