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2025-08-15 22:14:53 作者：蝶泳奈何桥

大类(lei)因子表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动(dong)性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和(he)残差波动率因子分(fen)别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈(ying)利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💖👅，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌🥭🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👗🩰🤍，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👅💗，或增大美元指数💋🤬🍋、美债收益率的波动💗👡，从而构成对A股的阶段性扰动🍎。但考虑到美国经济增长放缓趋势👙👡🥑，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累(lei)计271场(chang)。从(cong)三地上市公司被调研次数来看，沪市上(shang)市公司累计被调研93次，深市上(shang)市公司累计被调研166次，北证(zheng)上市公司累计被(bei)调(diao)研(yan)12次。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式(shi)波(bo)动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到(dao)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加(jia)剧外(wai)，7月(yue)中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及(ji)过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、南方(fang)区域电(dian)力市场是我国首个连续(xu)运行的区域电力(li)市场，交易范围覆盖(gai)广(guang)东、广西、云南、贵州、海南五省区，注册主体数量超过(guo)22万个，包括煤电、核(he)电、气(qi)电、新能源、水电(dian)等各类发电电源和售电公司、电力用户等主体；南方区域电力(li)市场是(shi)全球规模(mo)最大的统一出(chu)清(qing)电力现货市场，日交易电量(liang)规模达38亿千瓦时，超过(guo)英国、法国、德国用电量规模总和。

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