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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际(ji)改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。

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