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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🍏🍇🍑💗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍆，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🧡👞👅🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔💓💖👙👛。

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行业表现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透率、供需约束(shu)等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家电等领域。综(zong)合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售(shou)、美容护理、化学(xue)制药等”

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截至6月中旬，全国已有8只消费基础设施REITs上(shang)市，涉及基础设施类型包括购物中心(xin)、社区(qu)商超和农贸市场。“消费基础设施REITs一头连着消费，一头(tou)连(lian)着投资(zi)，双管齐下扩内需，未来发展空间很大。”贾舟祺认为，REITs募集资金(jin)用于(yu)存量项目的更新或者新项目(mu)的投资建设，一方(fang)面提升城市基(ji)础设施建设和商业配套的水平，另一(yi)方面能够(gou)为老百姓提供更优质的消费(fei)环境(jing)和投资渠道，形成投资与消费的良性循环，是金融提升服务实体经济质效的新(xin)实践。

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