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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🩱💝🥭👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🤬🥝🌽，引发A股估值重估🧄💝😠🤍。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👙👿，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍒🍄。此外🥒👡，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🌽，也会对市场风格的演变起到关键作用👚。这个逻辑之下👅💝👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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多位受訪(fǎng)人士都將(jiāng)這(zhè)次(ci)事件的髮(fà)酵(jiao)歸(guī)囙(yīn)于“行業(yè)內(nèi)捲(juǎn)”。近年來(lái)，充電(diàn)寶(bǎo)售價(jià)屢(lǚ)探新低，價格“內(nei)捲”埋下安全隱(yǐn)患。業(ye)內人士認(rèn)爲(wèi)，這次危機(jī)(ji)將帶(dài)來行業洗牌，一些企業可能會(huì)直接離(lí)開(kāi)“牌槕”。

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风格层面，我们认(ren)为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三(san)，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推(tui)荐中(zhong)提到“此外综合渗透率、供需约(yue)束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美(mei)、量贩零(ling)食、智能家居(ju)家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛(jue)起、以(yi)及行(xing)业(ye)景气度较高的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：汽(qi)车、有(you)色金属、国防军工、商贸零(ling)售、美容护理、化(hua)学制药等”

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1、今年前5个月🍒💟👛，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)成分股(gu)橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比上週上(shang)陞(shēng)，短期(qi)Alpha環境好轉；最(zui)近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。