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摩根大通的(de)衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议(yi)进行股票与石油的混合(he)交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而(er)与此同(tong)时，由于利率可能在更长时间内(nei)保持高(gao)位，股市可能会下(xia)跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往(wang)往会转为负(fu)相关(guan)。

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周五盘中，特朗普总统在 “真相社交” 上发帖称，作为对渥太华决定对美国科技公司征收数字服务税的回应，美国立即 “终止与加拿大的所有贸易谈判”，此后市场从盘中高点回落。但当天早些时候，美国商务部长霍华德・卢特尼克周四晚间表示👅🍏👙，已敲定贸易框架，特朗普**预计很快将与 10 个主要贸易伙伴达成协议💝😻💝👛，消息传出后市场上扬。

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澎湃新闻记者注意到🍈🩲，2025年1月，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》🍑👿👞，进一步加速产品研发与临床试验。目前🥦💕，上海在侵入式😠🩲🍉、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业🥭😡，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台🍄👠👘🍏，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🥕💕。具体来说💋🥒，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍒，外部流动性方面🍉👡👘👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四🩱🧄💝，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💋🍆，A股权重板块上涨🍏💟，市场风险偏好整体回暖👚💓👿👝。基于以上👗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧄🥑🧅。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🩱，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💌🍉，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击👞，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥦。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💗、工程机械、摩托车🍑💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌。同时进一步强化对银行🍅🍍、保险的投资推荐🍒💕，也继续强调成长科技板块的回调风险。