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展望7月🥬😠🩱，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👚🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💘，使得即将到来的中报业绩期🍎👜🍊🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👚👿🩰🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👙🥦😻😻，但是预计在积极财政政策的支持下🩰，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💝👡💓，资产荒趋势依然存在👚💌。上半年🧡👠💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝👅💗🥬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠👢🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：预计港股在政策托底💛🍆🥑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面🍉🍌👘👛，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🍊🩰，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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伊朗司法总(zong)监埃杰伊当天也表示，国际原子(zi)能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其敞开怀(huai)抱”。此前(qian)，伊朗(lang)议会25日通过法案，暂停伊朗与国(guo)际原(yuan)子能机(ji)构的合作。

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唐晨：我们(men)关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因(yin)为这些资(zi)产“含权量”高，在整体重估过(guo)程中，通常会表现出更强的波动性和(he)弹性。同时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又(you)是反映时代(dai)命题的主(zhu)要方向，政策、资本、产业更容易(yi)形成共振的效果。

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1、这意味着，在相同(tong)的行业环境下，至纯科技要(yao)实现同等(deng)规模的(de)营收，必须向客户提供更(geng)宽松的信用(yong)政(zheng)策（导致应收账款高企），进(jin)行更庞大的固定资产投入，并背负(fu)更沉重的有息债务。

2、Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🍏🍈👿🥾👝、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用🥥。