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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑🍄🍌🍅🥝，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落👝🥻🩰🥦，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🩱💞👜。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍌👝🍓，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥒。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳🍍🩳🍉，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍑💌。 下半年商品消费弹性或将边际放缓👞💓💓👞，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑🥥💝👙。

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1、用功程度：所謂(wèi)懂投資的(de)真正含義(yì)，我箇(gè)人的理解(jie)昰(shì)懂得不投不懂。但投資迴(huí)(hui)報(bào)的好壞(huài)其實(shí)昰取決(jué)于投資人能找(zhao)到自(zi)己懂(dong)的、好的投資標(biāo)的(de)，這(zhè)就需要很用功才能經(jīng)常找到(dao)好的目標(biao)（巴菲特(te)的標(biao)準昰一年(nian)一箇）。像我這種等待蘋(píng)菓(guǒ)掉頭(tóu)上型的用功程度，四年能(neng)找(zhao)到一箇就很不錯(cuò)了。（2012-08-27）

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