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在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望(wang)6月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月(yue)偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性(xing)和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对(dui)均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反(fan)弹的态(tai)势，并且完(wan)成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科(ke)技龙指数表现较(jiao)好。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等(deng)领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、陈健玮：下半(ban)年港股走势(shi)或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港(gang)股基本(ben)面修复；全年南向资(zi)金净流入或突(tu)破万亿元(yuan)规模，持续改善港股(gu)流动性。同时，海(hai)外区域性资金对港股关注度上升，若基本(ben)面持续(xu)改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低(di)位逐步回升。

2、当市场进入到牛市阶段II🥦，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。