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景气方面💝👠👅🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👝👞👛🩳🍌、部分消费服务和信息技术领域🍊。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👄🥬🥬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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今日（6月30日）A股市场早盘活跃🥬🍆🌽，科技自主可控方向表现亮眼，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF华宝（589520）场内涨幅盘中上探1．39%，现涨1．16%👚🥥👞。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🍌👿。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高🍄🩱🍅🍅。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍆🥥，科技互联网龙头与ROE基本匹配💔💔，但部分新消费估值较高🌽。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”💖。首先高分红板块🧄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🍇😡👡，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹👛🩲。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，截至(zhi)2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦(guan)理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)(jiao)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)(hui)陞(shēng)。

2、2024年🍒🥥，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元🤍🥕💖🩰🥒，同比增长13.42%，开源证券解释，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略💕💞，从而实现收入增长。投行方面🥿🍒🍄，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减😻🥦🍍🍓，竞争加剧的外部环境😡🥑，导致投行业务收入下降。