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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势🩰，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）💯👛🍇。

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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季(ji)扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截(jie)止6月(yue)中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下跌(die)，印(yin)尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶(ding)。下半年来看，镍矿端矛盾(dun)或将走弱，且考虑(lv)全(quan)年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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2、二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。