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🏮行业配置层面🤬，相较于趋势跟随🍒，更优的策略是低位布局👛😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👠💔🍎💞，市场共经历过两波较明显的高低切换💟，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值😻，除我们自5月以来持续强调的军工🍊🤍💓💋🧅、风电、游戏已陆续兑现外🍒，后续建议关注半导体👗、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属😈、啤酒等板块的轮动机会🍆👢😈；而另一方面，资金脉冲加速🌽🩳、股债息差性价比进一步降低后😡🍈🍒🧅，也需警惕银行板块的短期波动风险🥕😻👿。胜率方向🧅🍄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥻🍄，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🩰👛🍈。

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股票型ETF本(ben)週收(shou)益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資(zi)金淨流入(ru)69.55億元。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣(chu)12.64億元。商品型ETF本週收益(yi)中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

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截至2025年6月26日(ri)，融(rong)资(zi)余(yu)额为18265.53亿元，较(jiao)2025年6月20日（18009.48亿元）融资增(zeng)加额为256.05亿(yi)元。

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2、本周，基本面因子在各行业表现分化🥿👢，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显👘💞。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显👞💟🍉。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍒👄，本周综合🍇🧅💖、通信行业大市值风格显著。