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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看👅🍄🩰，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策💟💓👢，加力实施增量政策🍏💞🥥🩲💖，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态💌，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振🥕🥕👘🥑。

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報(bào)(bao)告稱(chēng)，由于全毬(qiú)供應(yīng)增加，澳大利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商(shang)品鐵(tiě)鑛(kuàng)石以及液化(hua)天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣口收入可能從(cóng)(cong)今年的(de) 1160 億(yì)澳元降至明年(nian)的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)年將(jiāng)(jiang)降至 970 億澳元。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波(bo)动率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对(dui)无(wu)风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非(fei)金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利(li)差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影响(xiang)，也(ye)会对市场风格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选(xuan)股方向

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2、燃气主要受益(yi)于国际气价中枢回落，城燃(ran)企业成本下(xia)行(xing)，同(tong)时顺价机制落地，购销价差回归正常(chang)区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈利有望改善。电力(li)方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关(guan)收(shou)入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。