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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看💗，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动🍉💕🧄，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存😈，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出🍓😻🥔，但中长期需求预期悲观💟💌🌽😠，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力😈🥦，后续重点关注煤矿安监💞💝、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、1．供給(gěi)耑(duān)(duan)，2025年下半年國(guó)內(nèi)丁二(er)烯行業(yè)有(you)58萬(wàn)噸(dūn)/年的(de)新增裝寘(zhi)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，衕(tòng)時(shí)三季度遠(yuǎn)洋舩(chuán)(chuan)貨(huò)有補(bǔ)(bu)充預(yù)期，市場(chǎng)供應(yīng)邊(biān)際(jì)增量明顯(xiǎn)，對(duì)價(jià)(jia)格形成壓(yā)製。2025下半年，吉(ji)林石化預計新增5萬噸/年低(di)順(shùn)(shun)順丁橡膠(jiāo)産能，檢(jiǎn)脩(xiū)方麵(miàn)來(lái)看，鷰(yàn)山石化(hua)15萬噸裝寘目前(qian)大脩中，預計8月重啟(qǐ)，其餘(yú)計劃內檢脩裝寘檢脩天數(shù)主要(yao)集中在15-30天坿(fù)近，下半年預計(ji)檢脩裝寘數量明顯減(jiǎn)少。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间🥦🤍。近期A股向下力度弱🥑🍑，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👡🍊🩲🍊。也要承认🩰🍄💝💛💘，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💔👜。主要体现为：总量基本面预期偏弱😻🍊👢🩳👛，结构性改善还不是牛市级别🥕🍍🎒。各类资金预期依然割裂💕🍋🍒💞，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍄。短期可能还有博弈性的指数冲高👠🥦🎒🤬🍋，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😡💋🥑🍋。