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锦盛新材遭证监会立案的原因尚不明确🍓🍈👚，公司近期并未曝光有存在信披违规的问题，需要等证监会调查结束，行政处罚下达后才能确定公司具体存在什么违规行为。公开资料显示，锦盛新材主要从事化妆品塑料包装容器的研发🥾🍎💞、生产和销售🩱👞🍏🥒👛，主要产品包括膏霜瓶系列产品和乳液瓶系列产品🍉。

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整体(ti)看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度等维度，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长(zhang)，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有(you)望边际(ji)改善。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩(ji)预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算(suan)机等。

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焦炭🥦，供应方面， 2025年1-5月🍋👅，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💟💯🧄👝，同比增加3.3%🧅，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产🥻💌💝💗🩲，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好😻🤍🍉👅🥥，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥒🥥，钢厂焦化企业生产更为稳定😻，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近💓🥔🍈，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面🩱，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%👢🥝👗👞；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%🩳🍌🌽；下游需求弱势运行🩱🥥，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🎒🍋🧅、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税💯🎒👡💋🥑，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👜💞👜🥒，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍄，预计铁水产量或将逐步出现回落👢🩱🍌，焦炭需求或将有继续回落🥝💕💞，同时焦炭目前总体库存处于高位水平🥬🍄🍍，对于焦炭价格仍有一定压制😻，总体看下半年焦炭供需相对宽松💟🧄，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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