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美(mei)国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升(sheng)温。往后去(qu)看，关税的影响在美国(guo)通(tong)胀(zhang)和增长(zhang)数(shu)据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据(ju)出炉前后(hou)，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美(mei)国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日😈🧅，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日💖，委内瑞拉减 15 万桶 / 日💗，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现🍌🧄👘。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化👄👡🥔。

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国内：25年上半年，在中(zhong)储粮开库收(shou)购，进口(kou)玉米供应(ying)有限等利多因素影响(xiang)下，玉米现货(huo)报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅(fu)15.5%。进入到6月份以(yi)后，进口(kou)玉米拍卖供应市场(chang)的利(li)空因素不断增加(jia)，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体(ti)来看，在进口玉米(mi)未能供(gong)应市场之前，玉米(mi)现货市场延(yan)续强势表现。6月最后一周(zhou)，产区玉米(mi)现(xian)货价格依(yi)然(ran)保持坚挺，贸易商报价处于相对高位(wei)，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格(ge)维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整(zheng)，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价格重心不(bu)断抬升。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报(bao)价坚挺，随产区报价的走(zou)高(gao)，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍(reng)较为平淡，饲用小麦替代比重较大。

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2、2024年金(jin)秋，***总书记一周之内先后出席庆祝全国人民代表大会成立70周年(nian)大会、庆(qing)祝中国人民(min)政治协商会议成立75周年大会(hui)，“坚持党的领导”“团结奋斗(dou)”成为两场历史性盛会共同的关键词。