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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🩰👞，个股相对于指数而言更具表现空间👞👡。资金层面🍇🍍🍒🥔，当前外资对中国资产虽仍未超配🥝🍍💟🥦，但与去年底相比已有所改善💯💛🥿🍋👿。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来🎒，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💓😻🥭💯。

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华安(an)证券表示，银行板块具备良好的(de)市场适应性和中长期战略投资价值。下半年(nian)尤其是四季度，在(zai)经济改善叠加流动性宽(kuan)松的宏观环(huan)境下，银行板块通(tong)常出现季节性机会；银行具(ju)备资金中长期(qi)流(liu)入(ru)的政策导向(xiang)和趋势。

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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目💋，有息负债占比极小，有息负债率最高不超过24%🍒；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债🥿💘，有息负债率高达42.33%🥦🌽👘。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面(mian)，目(mu)前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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