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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入(ru)市推动；在(zai)进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术(shu)上我们认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉(mai)冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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