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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👝，南向资金净流入283.81亿港元💯🍏，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💖🩲👙，深市港股通净流入148.92亿港元🍏🍇。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为(wei)私募基金(jin)形成了明显的赚钱效应，在资产(chan)荒背(bei)景下，吸引了高(gao)净值人(ren)群积极认购。具体来看，近三年来私募(mu)基金(jin)投资收益可观，尤其量(liang)化多(duo)头策略私(si)募基(ji)金平均收益率遥遥领先，远超股(gu)票市场指数，近(jin)一年量化多头策略平(ping)均收益34.46%；近三(san)年平均收益48.74%。

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6月股(gu)票市(shi)場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏(pian)好有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入(ru)槼糢(mo)擴(kuo)大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行(xing)槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。6月主力(li)增(zeng)量資金方麵(miàn)，各類(lei)增(zeng)量(liang)資(zi)金相對均衡。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放(fang)缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行(xing)业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加(jia)供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。

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1、赵宪成：上半年🩰，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🩲💟👢💟😻；第二轮发生在二季度💝，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥥，港股于4月7日跳空低开🤍，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场👿，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限(xian)製比例有(you)關(guān)事項(xiàng)公開(kāi)徴求意見(jiàn)。意見提(ti)齣(chū)，主闆風(feng)險警示股票價格的漲跌幅限(xian)製比例調整爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅(fu)限製爲5%”不再施行。