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田(tian)希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股(gu)在政筴(cè)託(tuō)底(di)、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延(yan)續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深(shen)化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)相對(duì)(dui)有限，其(qi)闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或(huo)更受(shou)益(yi)于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)(yao)等(deng)成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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周思聪：全球经济(ji)增速将对港(gang)股市场产生(sheng)重要影响，货币政(zheng)策(ce)的松(song)紧程度和财政政策的力(li)度将直接影(ying)响市场的(de)流动性和企业的融资环境(jing)，不同行业的发展趋势将影响(xiang)相关板块的表现。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💟🩱🤬，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松👄🧄。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👢👘。6月股票市场可跟踪资金净流入🍈🥬🤬，各类增量资金相对均衡💖👡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💘💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🥭；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👛🍒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👞。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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