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徃(wǎng)(wang)后(hou)去看(kan)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直(zhi)接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將(jiang)會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息(xi)預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行(xing)；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及(ji)預期，則可能使得(de)降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註(zhu)7月降息預期變(biàn)化對市場的(de)擾(rǎo)(rao)動(dòng)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也(ye)开始(shi)滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场(chang)呈现(xian)显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近(jin)30%，以(yi)及新(xin)消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与(yu)AI商(shang)业(ye)化加速(su)等因素共振下(xia)，市场快速修复，形(xing)成“春(chun)潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情(qing)。

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1、经中央军委(wei)批准(zhun)，中(zhong)国人民***海军山东(dong)舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期(qi)间编队舰艇面向香港市民(min)开放(fang)参观(guan)。现将有关事项公告如下(xia)。

2、此前的6月24日，中国稀土公告(gao)披(pi)露，公司于近日(ri)收(shou)到非独立董事(shi)杨国安、董贤(xian)庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告(gao)自送达董事会之(zhi)日起生效。杨国安因工(gong)作(zuo)原因申请辞去公司第(di)九届董事会(hui)董事长、董事以及其在董(dong)事会各专门委员会的(de)相关职务，董贤庭、郭惠浒(hu)因工作(zuo)原因申(shen)请辞去公司第九届董事会董(dong)事以及其在董事会各专门委员会的相关(guan)职(zhi)务。辞(ci)职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均不在公司担任任何职(zhi)务，其确认与公司(si)董事会(hui)无不同意见，亦无任何其他事项需要提(ti)请公司股(gu)东关(guan)注。截至本公(gong)告披露日，杨国安、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份(fen)。