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港府(fu)大力推动创(chuang)科(ke)产业发展，但人(ren)才高度短缺、供不应求的情况加(jia)剧。据香港劳工及福利(li)局于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到2028年，香港整体人力短缺达18万人。其中(zhong)，**大(da)力发展(zhan)的创新及科技产业的(de)短缺较明显，每个产业缺(que)口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将达到6万至6.5万。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属(shu)价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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如何看待今年上半年港股市场的整体(ti)表现(xian)？目(mu)前港股整体估值情况如(ru)何？展望下半年，港(gang)股市场行情(qing)将如何演绎？哪些行业投资机(ji)会值得关注？对此，中国基金报记(ji)者采访了汇添富(fu)基金经(jing)理陈健玮、中欧港股(gu)通精(jing)选(xuan)基(ji)金经理付倍佳(jia)、富国基(ji)金旗下港(gang)股通互联网ETF基金经理(li)田希蒙、博时基金境外投资部基金经理赵宪成、汇丰晋信港股通精选基金(jin)经理许廷全、平安医药精选股(gu)票基金(jin)经理周思聪、诺安精(jing)选价(jia)值基金经理唐晨，共同把脉下半年港股市场行情和(he)投资机会。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本(ben)轮市(shi)场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济(ji)结(jie)构调整和资产荒的大(da)背景下(xia)，无风险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对(dui)无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深(shen)300非(fei)金融建筑的自(zi)由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市(shi)场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高(gao)质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要(yao)的(de)选股方向

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1、在上个月的月度观点报告中😡💝💌，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看💛，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看💯🥦🍏，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🩰。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破👞🩳💕。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🥻。

2、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅😠。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💌💗👘💘💞，科创50指数下跌3.5%👘🍌。风格指数方面👜，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨💞👡😡，科技龙头指数涨7%🍊🍎🌽👘，创业板指涨6.6%🍉🥑🥿。小盘风格相对大盘风格后来居上🧡🥬🍓😻，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。