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2025-08-16 12:14:23 作者：钱娜

事实上🍍，今年房地产债券发行亮点颇多🍏。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上🥻，保利发展采用了定向可转债👢💗👙，这也是今年发行规模最大的房地产债券😻。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🍌🤍👞，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👄。本周沪指的“三连阳”💘🍄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看🩱😠🧄，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🧡🩰🌽，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥕🥥。

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2、展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞🩰，财政指数的发力和消费的韧性💟🧅🥒🍄👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧄👜、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻🥿🤍🍍🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯😈，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💌🥥💯，这为指数后续突破上行🩰🩱😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🍎，类似现象在2020年也出现过🥭🩰👢，我们称之为牛市阶段II🍏👘🍒🤬。风格方面🍋💘🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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