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行业表现方面🥥，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🥥👚💌，重点推荐关注谷子经济👞、医美👘、量贩零食、智能家居家电等领域💓🍈🥾。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧄🍈🍓、新消费崛起🩲、以及行业景气度较高的领域布局🥻，行业推荐重点关注：汽车💞👠💋、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理🍏👙、化学制药等”

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3😠😈、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题🥦。巴西批准自8月1日起，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%👗🍈💕。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算🥕👜💞，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增10亿升左右乙醇需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右🍍。假设全部由甘蔗制成🍋🥝，且甘蔗质量没有明显提升🍑👿💋🤬，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量🍎😡，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米🧄，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右💖💞💟。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求😡🎒💛🥻，未来掺混比例持续提升，对于巴西甘蔗💘😠👞🍇、玉米需求将变得更为刚性👠🍋🥾💯。

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按2024年(nian)收入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)位居(ju)中(zhong)國(guó)(guo)第三位的雲(yún)通信服務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲通信(xin)服(fu)務市場(chang)總收入(ru)的1.8%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，集糰昰中國最早提供雲通信服務的提供商之一。根據衕(tòng)(tong)一消息(xi)來(lái)源，集糰昰(shi)中國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)(dong)的通信(xin)服務的提(ti)供商之一。

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2、当(dang)前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表(biao)市场必然的(de)涨/跌，关键在(zai)于因子的(de)变化是(shi)导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可(ke)能(neng)性突破去年高点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到(dao)逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的(de)是判断风格，主要(yao)是对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把握。