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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主(zhu)力(li)军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依(yi)次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公(gong)募分红总额中的(de)占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥒，半年报依然是很重要的逻辑链🍏，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理👛👗💔、业绩预期良好两个先决条件👅👝🩳，基于此🍅💔🥑，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👄👙🍒、军工👛🧅、出口（摩托车、风电等）🌽🍆，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平(ping)，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)仍有比(bi)較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技(ji)指數(shu)2025年的EPS增速預(yù)(yu)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增速預計(ji)約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具(ju)有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基(ji)本麵(miàn)(mian)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月(yue)27日，恒生指(zhi)数市(shi)盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值处(chu)于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数(shu)的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指(zhi)数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电(dian)信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值(zhi)回归历史中枢，但港股(gu)整(zheng)体仍处于“资金盛+资产(chan)荒”的结构性(xing)行情中。

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2、華(huá)泰(tai)柏瑞基金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化(hua)可能産(chǎn)生(sheng)新(xin)影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油、黃(huáng)金等商品價(jià)(jia)格層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)(nei)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上市(shi)公司盈利(li)仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)(qian)力，市(shi)場(chǎng)有(you)朢(wàng)重新迴(hui)到(dao)盈利(li)驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期(qi)及自主可(ke)控方曏(xiǎng)的市場關(guān)(guan)註度有朢提陞。