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🏮行(xing)业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动(dong)风险(xian)。胜率方向，结(jie)合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近(jin)期明显涨(zhang)价的存储、小金属。

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1、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英(ying)國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行(xing)。截至6月(yue)27日，我國天(tian)然(ran)氣齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比(bi)下行11.06%。

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