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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素(su)和交(jiao)易焦点在于(yu)“特朗普(pu)交易”，特朗普因素(su)从(cong)预期走向现实给(gei)市场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普(pu)政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美(mei)国一年(nian)铜消耗大概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估(gu)算，但对(dui)全(quan)球其他(ta)市场的影响在(zai)逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内(nei)也出(chu)现(xian)精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百(bai)万吨以内(nei)，站在全年(nian)的角度(du)对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查(cha)结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导致(zhi)美国乃至全球的(de)经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全(quan)球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济(ji)息息相关，这(zhe)也意(yi)味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌(wu)谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益混乱(luan)，地缘(yuan)政治风险扩散也意味着对全球经(jing)济产生(sheng)不利影响。国内(nei)方(fang)面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性(xing)，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力(li)，此时政(zheng)策预期及落地（或证伪）可(ke)能成为国内(nei)品种交易的一(yi)部分。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥻💔，预测股息率达3.2%，其中🤍💗，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🤍，恒生A/H溢价指数约为130点💞🥬💝，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移👄🥭💯，未来A/H价差有望收窄。此外🌽🩳，创新药🍍🥿、人工智能等领域的技术突破💗💘💖👘，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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