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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合(he)工业(ye)企业(ye)盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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