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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🥑💌、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🩳🍋🤬🍒，加菜籽、黑海油料库存紧张🥦🧡，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🤬🥑🥭，供应端面积基本如期🥻💔，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患🥬👞💌，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🥻👘🍍，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🥬🍍，6月28日美表示特朗普年内将访华🍓。同时👿，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话💔🎒🎒，试图在中美间寻求平衡👙🩱。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期🍅。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍉🍓，7月上旬或落地🍍🥾🥝。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加🤍💓。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待👗🥔。另外💘，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥒🥭🍎。

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本周（6月23日-27日）💖🥬，国防军工板块重拾升势🍆🤍，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🍍💔💝，一并超越创业板指（5.69%）🍋。

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