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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度(du)例会。会议提出，要实施(shi)好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节，更好发挥货币政策(ce)工具的总量和结(jie)构(gou)双重功(gong)能(neng)，加大货币财政政(zheng)策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。

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5🍇🎒👅、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期👢👿🍆🍆，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现👘🥝、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行，价格弱势运行 是大概率🍑🍆。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振🥒、乙醇转化概念又有 新题材等。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🩰👛🥝。2025年上半年🍉，化工品价格指数小幅震荡下行🍉，化工行业仍处于低景气阶段💞👙，但目前全球能源类成本已从高位回落🍅🥕👜，同时，从供给💗、需求🍌🍆、库存角度看👄，行业已出现积极变化。综合来看🥥👚，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🩰🍋。

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7月增量资金或有望温(wen)和(he)净流入，融资资金有望(wang)延(yan)续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模继续(xu)扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有(you)所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有(you)望继续温(wen)和(he)净(jing)流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、付(fu)倍佳：全年港股市场或震荡上(shang)行，流动性将(jiang)先于盈(ying)利改(gai)善，上半年聚焦波动率资产估(gu)值提升的机会，下半年逐(zhu)步聚焦顺周期盈(ying)利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大(da)概率(lv)走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是(shi)新(xin)兴市场资产可(ke)以(yi)保持乐观。

2、在股票投资中，我(wo)们把沪深300作为“锚点(dian)”。每年复盘的时候(hou)，沪深300的收益率，是当年股市“牛还(hai)是熊”的重要参考，谈论基金(jin)当年的收益(yi)时，“跑赢沪(hu)深300几(ji)个点”，又是衡量超额(e)的关键标尺(chi)。“锚点”是业绩(ji)比较的基准线，也是市场热度的温度计。