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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍏👄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元😈🤬💌，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🩲，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🎒🩱🩰；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥭🤬，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🎒🥕👞，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%💗🥻💓🍑。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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4、策略：下半年PVC有新(xin)增装置的(de)投产计划，产能预计在170万(wan)吨/年(nian)，供应端压力增加。需(xu)求端来看，内需关(guan)注“金九银(yin)十”旺(wang)季，但同比增长有限，外需受印(yin)度BIS延后(hou)的影响(xiang)，下半年预计仍有不错(cuo)的表现，但也需要警惕中(zhong)美贸(mao)易战的反复。整体来看(kan)，PVC将延续缓(huan)慢去(qu)库的趋势，基本面(mian)驱(qu)动不(bu)明显，但从估值(zhi)上来看，基差和月差结构的已经逐(zhu)渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此(ci)在盘面未提供明显空(kong)间之前，不建议继续做空。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的(de)6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走(zou)邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行(xing)，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👞💋、领涨主要宽基指数🎒。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🧅🥭🍋，截至周五（2025.06.27，下同）💞💞，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号👗🍇👡。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🍈🩱🍓，对冲成本（年化）均有减小👡🥿。资金面方面，ETF资金出现止盈🤍，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向👄🍅。

2、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🍇🥑。从社零表现来看🍒，粮油食品👝🤬、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👅。