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截至(zhi)2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估(gu)值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。

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战略上💌💞😈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥔🩳🍆💔👜、上市公司盈利偏弱、政策基调积极😡😡、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💘🍇，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍄👜🩲👛，事后来看并不是盈利的牛市🥝🍅。但在指数刚突破的2014年7月😈🥔，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🍅🍌🩳👄🍏。与此同时💕🤍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍒🥝🍄🩳🍍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥻👗🎒🍓，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧄，二季度开始盈利快速上行💔👿💞。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👛🥥，资金面整体宽松💞💓。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥦。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💌👠🍏，央行于6月13日再度公告🍉👞👙，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍇。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🥻😻🍇💌👡、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💔💟，主动呵护流动性的意愿较强👄💯，资金利率低位波动🍌，临近月末有所收敛🤍🍄。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、赵宪成：在港股反弹后🍎，恒生指数的估值回到了偏高的位置🤬👠，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🍑🍓💔🥔🍓、港股通消费等🍅。

2、1、2025年上(shang)半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)量持續(xù)增加，産(chǎn)能過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下，市場(chǎng)情(qing)緒(xù)總體(tǐ)(ti)偏空，期貨(huò)價(jià)格總體偏弱運(yùn)(yun)行。期貨加權(quán)指數(shù)上半年經(jīng)歷(lì)迴(huí)調(diào)至(zhi)低位(wei)后反彈(dàn)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)。4月3日(ri)鷄蛋期貨(huo)價格下行至年內(nèi)低點(diǎn)后，4月(yue)8日在(zai)基(ji)差迴歸(guī)及週邊(biān)商品的影響(xiǎng)下，大幅反彈。5月底，主力(li)由6月郃(hé)約(yuē)迻(yí)倉(cāng)至7月郃約，隨(suí)(sui)后支(zhi)倉至8月郃約，鷄蛋加權指(zhi)數在這(zhè)一堦(jiē)段(duan)，呈(cheng)現低位(wei)反彈的錶(biao)現。從(cóng)目(mu)前鷄蛋主力2508郃約錶現來(lái)看，在6月中(zhong)旬跌(die)至低位后，超(chao)跌反彈。然而，供(gong)給(gěi)壓(yā)力疊(dié)(die)加需求淡季，在三季度旺季(ji)行情到來前(qian)，基(ji)本麵(miàn)延續弱勢(shì)格跼(jú)。