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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍉👡、价格拖累等因素影响💌💕。三个月滚动来看🍍🥿，大类板块盈利多有放缓🤬👚🍎，TMT逆势改善🧄🧄💖🍉，资源品🥔、必需消费💝🩲、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬💟，TMT制造业同比增幅扩大💕💖。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💔🤬🥕，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥿💝🍌😠，半导体🥒👜💗、光学光电子💖🍉、消费电子🍎🤬、运营商🍆💔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍓，如汽车💝🥦🍏、光伏🍓🩲、自动化设备等；3）消费服务领域🧄💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋👜👜、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👞💓🥻🥿，其中饮料乳品🍊👿、农副产品、家电、家具👝👠💓👅、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👞、燃气🍒💓💓、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕🥬，中报业绩有望边际改善🥭🍌🧄🤬🍌。

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1、7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的截止(zhi)日，若未(wei)延期，部分(fen)国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复(fu)

2、2025年(nian)下半年全球油脂油(you)料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应(ying)、需(xu)求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存(cun)压(ya)力轻(qing)、南美大豆库存压力下(xia)降，加菜(cai)籽、黑海油(you)料(liao)库存紧张，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年度，美国农业(ye)部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如(ru)期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗(luo)斯(si)和乌克(ke)兰(lan)油料产区存(cun)在(zai)干旱隐患(huan)，三季度急需更(geng)多广泛的降雨。5月10日日内(nei)瓦会议中美取得(de)实质(zhi)进展，暂停 24% 关税 90 天(tian)，6 月 25 日北约峰会发布的(de)《海牙宣言》被解(jie)读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访(fang)问，重启中欧高级别战略对话，试图在(zai)中美间寻求平(ping)衡。7月美(mei)豆(dou)将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否(fou)好(hao)于预期。美豆压榨环节上(shang)，市场(chang)聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内(nei)蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成(cheng)养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢(man)，有望推(tui)涨盘面榨利。叠加美(mei)豆价格上(shang)涨，蛋白粕价格单边偏(pian)强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强(qiang)。